После смерти Июль Кривен проходит год. Жнецы и демон, все они, вновь сделавшись врагами, тонут в горе от потери единственного лучика солнца в их жизни. Для них всё потеряно и больше не имеет смысла. Однако неожиданно Адриан Кривен ощущает знакомую силу, путешествующую по Лондону. Быть может, надежда ещё имеет место быть?

Себастьян Михаэлис, или же Азазель, достаточно спокойно жил в одиночестве, пока однажды не услышал знакомый голос в голове. Придя на зов, он заключает контракт с ещё совсем молодой девушкой, призвавшей его случайным образом почти так же, как и Сиель Фантомхайв в своё время. Он знал её раньше. Знал так давно, что она уже и забыла его. Что же демон переживёт рядом с ней? И что за чувства одолевают его всё больше и больше? Быть может, это вовсе не преданность слуги, а нечто большее..?