Прощание с земной жизнью состоялось. Доктор и Шторм снова в пути. Впереди - неизвестность, под ногами - пропасть, и каждый новый шаг опаснее предыдущего. Вместо компаса - невнятные пророчества, смутные видения, легенды и слухи. Куда приведет их эта скользкая дорога? В параллельной вселенной Метакризис тоже отправляется в путь. Он знает, что ищет, но не догадывается, что найдет в итоге. Разорванное соединится, связанное разорвется, запечатанное откроется, извне прорвется Зло.

Аю-Даг, легендарная Медведь-гора, так и не раскрыла до конца свои тайны туристам. Группу артековцев в ночном походе ждет смертельно опасный сюрприз. К счастью, в ТАРДИС опять забарахлила навигация. Шторм, подруга и ученица Доктора, оказавшись перед страшным выбором, возвращается домой. Как быть, если обрести себя означает... умереть? Но что, если смерть - это всего лишь начало? Священный Байкал, место Силы, стал полем битвы духов. Доктор снова идет в бой - но главный враг ему пока неведом.

Жарким летом 2037 года при подготовке совместных учений UNIT и Особого космического управления Генштаба Министерства обороны России по отражению космической угрозы выясняется, что объединенным вооруженным силам Земли придется столкнуться с реальным противником. Но враг не только на орбите. Чтобы защитить Землю, Доктору придется тряхнуть стариной и снова выйти на передний край сражения. Но кому он может доверять? Кто примет бой вместе с ним? Чем закончится для Доктора и для Земли эта битва?