Сейдж, запертый в душных стенах академии, переживает не самый лучший период за весь год - весна. Период, когда все кошачьи с воплями носятся по улицам в поиске партнёров и пытаются быстрее расплодиться. Обременённый более развитым интеллектом и чувством хоть какого-то стыда, в отличие от более диких сородичей, фелис не может просто выйти из общежития и навалиться на первого встречного. Кто тогда может помочь Сейджу в данной ситуации?