Сверхсилы, внезапно пробудившиеся в некоторых людях пару десятилетий назад, почти не отразились на обществе. И пока в новостях крутят очередной сюжет о всесильном преступнике, ваша повседневная жизнь наполнена всё теми же опасностями. Грубый подросток, завлекающий в плохую компанию; твой дружелюбный учитель, начавший проявлять странные знаки внимания; или же шайка одноклассников, что готовы опозорить тебя на всю школу. А может опасность - это ты сам?

Сейдж, запертый в душных стенах академии, переживает не самый лучший период за весь год - весна. Период, когда все кошачьи с воплями носятся по улицам в поиске партнёров и пытаются быстрее расплодиться. Обременённый более развитым интеллектом и чувством хоть какого-то стыда, в отличие от более диких сородичей, фелис не может просто выйти из общежития и навалиться на первого встречного. Кто тогда может помочь Сейджу в данной ситуации?