На несуществующем острове, окружённом водами морей и океанов располагалось цветущее королевство, соседствующее с воюющими царствами. Хван Хёнджин – наследный кронпринц, который занял место своего предшественника, готовится стать полноправным императором. Однако он хранит страшную тайну. Истинный правитель Ёнкаля – мальчишка с веснушками и лучезарной улыбкой, но твёрдым как камень характером – Ли Ёнбок. Сказка о двух принцах и двух самозванцах.

Чан влюбляется без памяти в девушку, которая использует его для своего продвижения. Но что делать, если его чувства взаимны? Джесс не может оставить его в покое, как и не может ответить ему, ведь теперь из-за неё он тоже в опасности. Их репутации настанет конец, но у него есть причины её любить.

Неудачная попытка свести счёты с жизнью привела Сынмина в психушку, и среди всего этого безумия он встречает улыбчивого парнишку Чонина, который лишь кажется нормальным.

"...Ещё эти создания обладали даром дыхания русалки. Это означало, что они могли подарить своё дыхание живому смертному существу, чтобы исцелить, подарить бессмертие и остановить старение. Но ценой этому будет жизнь самой русалки. Если она коснётся воды, то станет морской пеной. Если останется на суше, то её убьёт засуха и жажда..."