Прошёл месяц с победы над Ногицунэ. Город старается жить своей обычной жизнью. Но внезапно объявляются новые лица, явно настроенные враждебно, со Стайлзом начинает происходить что-то странное, последний оставшийся Арджент пропадает, Лидия кричит, и запускается цепочка событий, в конечном итоге ведущая к почти полному разрушению Бейкон Хиллс.

"Джека насторожили её слова. "Перст судьбы". Что она имеет ввиду? Чёрную метку? Может, его давнюю связь с Дэйви Джонсом, которую так хочется разорвать? Тиа Дальма ничего больше не скажет, как ни проси. Нельзя вмешиваться в судьбу". Что, если бы события разворачивались немного иначе, и в итоге капитаном "Летучего Голландца" стал кое-кто другой.

Внезапно среди потока информации обнаружилось то, что люди бы назвали лучиком надежды. Решение, которое усугубляло одну из проблем, но устраняло вторую. Раньше оно казалось неэффективным, однако сейчас со сменой приоритетов стало самым действенным. Пусть такой расклад и был невыгодным для неё самой, но это мелочь по сравнению с целой тюрьмой душ, а о том, что такое «сделка», она не забыла. – Существует ещё одна возможность. – прервал тишину искажённый помехами голос.

Хэнк с Коннором допоздна задерживаются в участке и пытаются узнать друг друга получше. Конечно же, разговоры заходят куда-то не туда.