2021 год, на землю обрушился особый вирус, люди мутировали, кто-то обрел клыки и сверх-силы, кто-то смог обращаться в волков, если кратко - стали оборотнями. Но некоторые люди остались людьм. Такие города как Нью-Йорк, Лондо и другие столицы, наполненны вампирами и оборотнями, там восстановлены дома и улицы, члены "банд" пытаются уживаться вместе, используя людей как рабов. Но небольшие городишки как Ривердейл - заброшки с пустошами. Людей там осталось достаточно много. Мутанты пытаются скрыться

До седьмого курса все шло по канону, но дальше что-то пошло не так. Гарри Поттер - открытый гей, он открылся всей школе достойно ещё на пятом курсе, некоторое время встречавшись с учеником из Когтевран, но позже расставшись с ним. Драко Малфой - хиленький парень, который пытается думать о будущем, толком не разобравшись в себе, в своих принципах, чувствах и ориентации. После признания Гарри, он почти не общался с Слизеринцем, но однажды обратил на него своё внимание, решившись помочь.