Продолжение истории о волках из Мерси-Фоллз: Кто-то обманул Сэма и его снова укусили волки. "-Теперь, Ринго, не так то просто будет вернуться в человеческое тело навсегда и потопить в себе волка." - сообщает ему Коул. А в это время Изабел, приезжает на зимние каникулы в Мерси-Фоллз и мечтает побыть с Коулом. Но, всё не так то просто. Между ними появляется Элизабет и Марьям, женщина-покорительница. Что же будет в итоге со страдающем Сэмом и загнанным в угол красотками, Коулом?

Маленькая девочка Даша открывает свои возможности и силы с позитивным настроем.