Гермиона Грейнджер оказывается в ситуации, когда просыпается в 1937 году. Став вновь ребенком, она должна поскорее смириться со своей новой жизнью, если хочет предотвратить повторение будущего. Если бы не была одна маленькая проблема, в виде братьев Лестрейндж, которые тоже вернулись.

1895 год в Англии. Чистокровные - это превосходство. Дамблдор правит ими всеми. У лорда Малфоя, одного из его многочисленных преданных последователей, есть дочь, которую никто никогда не видел. Сама дочь, Гермиона Малфой, никогда не подвергает сомнению строгие правила, стоящие между ней и всеми остальными, – до тех пор, пока не появляется господин Риддл и не заставляет ее подумать дважды.