Сердце Анны разрывалось на части. Но внезапный смертельный недуг Петра Ивановича жестоко поставил её перед выбором - либо милый papa, либо любовь всей ее жизни. Сперва она спрашивала себя - как не ошибиться. Но когда на горизонте возник вдруг коварный призрак прошлого, вопрос стал иным. Как остаться в живых?

1908 г. Дерри. Молчаливая иллюзионистка Мэй-Лин, «восточная диковинка» под властью жестокой хозяйки, и клоун Боб Грей, скрывающий глубокую личную трагедию за маской весёлого клоуна, неожиданно находят родственную душу в мире одиночества и отчуждения. Их хрупкая связь, рождённая в тишине и жестах, сталкивается с алчностью, предрассудками и жестокостью окружающего мира. А над карнавалом и всем городом нависает древнее, ненасытное зло, пробудившееся от спячки и жаждущее новой жатвы страха.

Цирковая артистка-сирота Ребекка находит семью в лице клоуна Боба Грея и его дочери Ингрид на карнавале в Дерри. Вместе они творят волшебство на сцене, превращая личную боль в искусство, которое покоряет сердца. Их узы крепнут, а мечты об общем будущем начинают сбываться. Но в тени весёлых огней и смеха, за границами их уютного мира, уже шевелится что-то древнее и голодное, что давно обратило свой безразличный взор на доброго клоуна и его новый хрупкий круг счастья.