Три часа ночи. Королевский сад, в центре которого протянулась цепочка из огромных прямоугольных прудов. На поверхности кристально чистой сияющей воды периодически появляется легкая рябь. Полная луна освещает сад, окрашивая все поверхности в холодные фиолетово-голубые тона. На балконе дворца стоит красноволосый принц Зуко и наблюдает за тренирующейся в столь поздний час в саду девушкой.