Наофуми, Ицуки и их союзники отправились в другой мир, чтобы вернуть всю энергию Духа Черепахи, которую украл Кё. Но их разбросало по разным уголкам мира Ларка и Гласс. Ицуки с Майей и Акселем попали в подземную библиотеку, на самый опасный этаж. Ларк, Гласс, Тереза, Рафталия и Доу-Лон попали во вражескую страну у самой тюрьмы. Наофуми и Лисия попали на какой-то необитаемый остров.

Герои разобрались с Баламам и вместе строят безопасное убежище для себя и своей группы. Однако его установка — это только начало их проблем. Надежды будет недостаточно, чтобы пережить предстоящие испытания. Если они хотят жить, дружба должна быть сохранена. Как сказала Фитория, Наофуми должен научиться быть усердным, чтобы защищать не только людей в мире, но и друзей и близких, которых он стал ценить.

Церковь успешно совершила переворот. Королева направляет свои силы к столице, не подозревая, что Балам владеет очень мощным оружием. Что может уничтожить все ее силы, если его не остановить. Тем временем Наофуми, Ицуки и Рен встречаются с легендарной королевой филориалов Фиторией. До следующей Волны всего неделя, они должны вернуться в Столицу, убедить Мотоясу в предательстве Суки, сразиться с Папой, прежде чем он казнит бывшего короля и тех, кто верен короне.

Менее чем за две недели до следующей волны Наофуми рассматривает варианты, как помочь себе, Рафталии и их дочери Фило стать сильнее. К сожалению, Судьба снова бьет его по голове, когда он попадает в плен к Герою Копья, и силы Церкви, поддержавшие его в неожиданной засаде. Все, конечно, мрачно, но в камере под замком Мелромарка Наофуми встречает неожиданного союзника. С ее помощью и с помощью одной молодой принцессы, возможно, они смогут изменить ситуацию и помочь Наофуми сбежать.

Наофуми пережив первую волну снова скрывается от короля и религии, но после дуэли и признание Рафталии он становится другим, как и его взгляд на мир. Тем временем Рен продолжает своё дело, готовясь исследовать Церковь. Ицуки принимает слова Рафталии близко к сердцу и начинает свою компанию по освобождению рабов. А Мотоясу, всё ещё доверяющий своей группе, не смотря на сомнения, становится лордом деревни Лютней. Идя по своим путям, три Героя понимают, что это совсем не игра.