Молодой генин по имени Менма спокойно живёт со своей матерью Химавари во времена правления Седьмого Хокаге, иногда забегая в гости к бабушке и дедушке (когда тот не занят важными делами Хокаге, конечно). Но в один день всё переворачивается с ног на голову — неизвестный отравляет Наруто, и теперь Менма со своей командой вынужден бежать из деревни, чтобы спасти свою жизнь. В конце концов, в мире шиноби никогда не бывает тишь да гладь.

Росуто Сузуки с детства подчинялся приказам наставника, действующего главы АНБУ. Даже повзрослев, он все также не оспаривает решения начальства. Однако после гибели Наруто в душе Росуто появляются сомнения. Со временем он почти забывает о своих терзаниях, но работа в исправительном интернате — месте, где содержат генинов, выступивших против Восьмого Хокаге, — окончательно рушит его старые взгляды. Росуто должен совершить трудный выбор, от которого зависит не только его жизнь, но и судьба Конохи.