Действия происходят где-то в 2010 году. Жизнь течёт своим чередом, но порой подсовывает доблестным сотрудникам ФЭС всякие проблемы и сюрпризы.

Экспертов ФЭС отправляют в командировку поработать под прикрытием, где им предстоит раскрыть оборотня в погонах. Но всё ли так однозначно, как кажется на первый взгляд?

Пётр Зражевский переезжает по вынужденным причинам в провинциальный город Ареньевск, чтобы занять место заведующего отделения неотложной медицинской помощи. Мужчине предстоит наладить работу отделения, завоевать уважение среди коллег и наладить со всеми как минимум рабочие отношения. Вот только он сталкивается с проблемами на новом месте. И одной из его проблем является доктор Пирогова - девушка с очень сложной судьбой и характером.