Действия происходят в самом начале пути импровизаторов давно знакомым нам. Стас Шеминов изучив эту сферу собирает ребят с целью создать новое шоу, в планах найти 4-ёх талантливых ребят. Пробежав пол России Стас находит 3-ёх по его мнению талантов, студию, даже выбил ведущего заранее, осталось только найти заключительного импровизатора. Спустя много кастингов, времени и нервов продюсер уже готов опустить руки, но на помощь приходит ведущий у которого есть один хороший вариант для шоу.