Наруто с детства рос в богатой семье известных торговцев. Родители всегда трепетно заботились о нём. Став сиротой, Наруто начал чувствовать себя одиноко. Он часто бродит по замку в одиночестве. Теперь ему пришлось заниматься не самыми интересными делами, которыми раньше занимались родители. Всё это вводило Наруто в тоску. Но в один день все меняется, когда он решает прогуляться за пределами своего имения и встречает на улице одиноко сидящего брюнета по имени Саске.

После работы, Узумаки Наруто, как обычно, гулял по берегу реки, любуясь закатом. Этот день должен был быть таким же обычным как и всегда, если бы не неизвестный объект, плывущий из-за горизонта.

Сакура пригласила Наруто на музыкальный концерт. Ему было настолько скучно, что он уже начал засыпать, как вдруг на сцену вышел пианист, который отличался от других...

Наруто тайно влюблен в Саске, но однажды Учиха не приходит на занятия. Поэтому Наруто решил навестить одноклассника и побыть с ним наедине...

— Наруто, уже поздно, тебе нужно спать. Ребёнок надулся ещё сильнее и посмотрел на отца, ожидая от него другого ответа. — Наруто, мама права, ты должен уже ложиться спать. Кушина провела по светлым волосам Наруто. — А если я расскажу тебе сказку?