Ангелы пали, а Кастиэль остался без благодати, теперь он обычный человек. Дин помогает ему привыкнуть к человеческой жизни, учит базовым вещам, проводит с ним все время. Постепенно Кас становится настоящим человеком, начинает чувствовать нечто новое для себя: сожаление, боль, привязанность, грусть, любовь. Он начинает чувствовать себя живым. При получении своей благодати он вернет свою силу и снова станет ангелом, но останутся ли его чувства?