Роман Пятифан — человек, который совершил слишком много грехов. Хозяин леса выжидает, когда можно будет наказать его за осквернение своего таёжного царства, в том числе и его Зайчика. Его связь с Ромой стала для владыки оскорблением, и два года с момента их истории любви он пытается достучаться до Антона, одурманенного одержимостью этим хулиганом. Хозяин прибегает к крайним мерам: он направляет к Антону, его Зайчику, проводника, который уже не раз спасал чистых детей от подобной Роме черноты.

Эрнест Розенберг всю жизнь мечтал попасть в мир театра. Любовь к искусству была привита ему с детства, а в подросткового возраста Эрнест жил мечтой стать артистом театра «Ипостась», символом возрождения античного театрального искусства в современном мире. Каждый, кто когда-то посещал этот театр, становится его частью, потому что «Ипостась» — настоящая живая комедия, которая начинается с конца. Перед началом сюжета Эрнест знакомится с трагедией «Три сердца», о том, как родился этот театр.