Юный воин деревни Неба по имени Карасу ждет своей очереди, чтобы отправиться в "Темный лес", в который воины входят людьми, а возвращаются чем-то большим. Сны отчаянно пытаются рассказать что-то важное, но Карасу только учится понимать их язык. Несмотря на солнечные дни и успешные сдачи всех боевых экзаменов, он чувствует, как нечто темное сгущается над ним, над деревней и в целом над планетой с двумя солнцами. Что-то, что не остановить мастерством единоборств или искусным ударом катаны.