Магический мир пал, волшебные палочки теперь бесполезны. Перед волшебниками стоит выбор: стать магглом или оборотнем, чтобы хоть как-то сохранить часть магии внутри себя. Вторичный пол Гермионы Грейнджер должен был определиться сразу после перевоплощения, но вот уже в течение двух лет он неизвестен. Существуя в мире, где омег большой дефицит она живет в надежде, что станет бетой, как и большинство вокруг, но что-то идет не так…

Мелинда Я ненужная и беспомощная часть рода Лестат владеющий призывом драконов. Наше королевство на пороге войны, а я так и не развила своего дара. Вынужденное замужество должно обезопасить меня и мою семью, но так ли это будет на самом деле… Астарот Я король, часть двух самых великих родов, у меня есть все, но мир не вечен. Стоя на пороге войны я осознаю, что для своего народа я не оставил после себя ничего. Смогу ли я полюбить двоюродную сестру и вырастить достойного наследника?