Гермиона Грейнджер влюблена в Драко Малфоя. Драко Малфой влюблён в Гермиону Грейнджер. А Грейнджер ли? События происходят на пятом курсе. Гермиона Грейнджер и Драко Малфой подружились, но оба уже хотели стать чем то большим... Пока их встречи проходят успешно, Гермионе Джейн Грейнджер приходит письмо в котором говорится что она... Не Грейнджер! И далеко не Гермиона!

Юные сёстры Голдштейн переводятся из Школы Ильвермони в Британию, где они должны будут учиться. Порпентине выпадает большая ответственность за сохранность сёстры. Добродушный Альбус Дамблдор обещал помочь... Он нашёл ей помощника. Точнее, она его нашла. Он красив, умён... Немного застенчивый, Ньютон Скамандер.Но Тину настораживает его подруга...Лита Лестрейндж.