Монстры выбрались на поверхность и живут бок о бок людьми. Чара, Фриск и Азриэль ходят в школу. Азгор стал президентом расы монстров, и держит небольшой ларёк с цветами. Гастер теперь является доктором наук и основателем науки об изучении души. Папирус работает с Гриллби и Маффет в их собственном ресторане. Ториэль теперь учитель. Андайн и Альфис тоже работают в школе. Санс ищет работу. Наступило мирное время... ненадолго.

Действия происходят во время четырнадцатого пацифиста. Фриск смогла спасти Гастера и Азриэля. С Чарой ей удалось заключить перемирие. И они все живут на поверхности уже четыре года. Им по шестнадцать лет.