Мэйбл Пайнс больше не маленькая девочка, поднимающая настроение любому, кто её увидит. Теперь ей 20, вечный оптимизм куда-то испарился, отдавая место раздражённости и возможно некой печали. 2 года назад она подписала контракт с модельным агентством, после чего её жизнь прошла под откос. Истощённый организм, лживые люди, которые окружали её, вечные ссоры с родственниками - это лишь малая часть её проблем. Но вдруг в её жизни появляется некто, кто способен изменить её жизнь...

Одна из лучших музыкальных академий Европы приняла участие в программе «ученики по обмену». В школу прибыли ученики с разных стран Европы. У каждого разный характер и свои скелеты в шкафу. Что из этого получится - не знает никто.

Билал плачет в гримёрке, и, кажется, не скоро успокоится, но вдруг появляется Алессандро...