Дождия наконец то выходит замуж за милого Грея, у Леви с Гажилом растет прекрасный сын, даже у Эльзы с Джераром все прекрасно. Только заклинательница духов не очень счастлива. Она уже три года встречается с Нацу, но не хочет думать о свадьбе и о детях, ему бы валять только дурака с Хэппи. Даже в их отношения нет романтики, а только ссоры.Мастер, заметив насколько на прижжена , Люси, решает отправить ее на задание в другой город. И вот она на пути к цели, она не знает что или кто ее там ждет.

По улицам шумного города разгуливает одинокий черный кот, который очень любит перебегать дорогу людям и наслаждаться их не удачей. Однажды ему попадается девушка которая настолько не везучая что на нее не работает не счастье этого кота, а на оборот везет. Черного кота заинтересовала эта девушка и поэтому он принимает человеческую форму и начинает приглядывать за ней.