Бильбо уходит после БПВ, не простив Торина за смерть Кили. Дубощит начинает правление, восстанавливает Эребор, но ему нет успокоения. Битва за кольцо не затрагивает Эребор, но хирды сражаются за Добро у стен Мордора. Узнав, что Бильбо и Фродо уплывают в Валинор, ТОрин, понимая, что значит для него ...