Люси - принцесса Солнца, а Джувия - Луны. Однажды на их королевство нападает тёмный волшебник, и для того, чтобы спасти своих дочерей, их отцы отправляют принцесс на Землю. Но смогут ли девушки одни выжить в незнакомом мире, обрести силу и спасти своё королевство или им кто-то поможет?

Джувия решила расставить все точки над "i" и напрямую спросить у Грея, что он к ней чувствует. Фуллбастер в очередной раз проигнорировав девушку, сваливает на задание с Нацу, Эльзой и Люси. Локсар расстраивается и тоже берёт задание. Вернувшись в гильдию, Грей не находит синеволосой девушки и спрашивает у Миры, где она. Дьяволица рассказывает Фуллбастеру, что Джувия ушла на задание, но должна была уже вернуться. Через пару минут в гильдию вбегает Люси вся в слезах и с ужасной новостью.

Кажется, одна простенькая фраза "Мы встречаемся", но не для водной волшебницы, чьё сердце разбилось на миллион маленьких осколков. Всё бы нечего, если бы эта фраза была не сказана любимым магом льда, при этом держа за руку не её( как часто представляла девушка), а светловолосую особу, которую Локсар не зря называла "Соперница". Но правда ли они встречаются?

Карнавал. Аттракцион. Поцелуй. Неужели холодное сердце ледяного созидателя растаяло? Но почему?