Осторожно спойлеры по игре! Действия происходят после возвращения себе трона, который присвоила себе Далила Копперспун. Великая островная Империя начинает восстанавливаться после напасти черной магии и бригморских ведьм. Все вокруг восхваляют Эмили, а заговорщики еще глубже зарываются в самые темные уголки улиц. Однажды Билли решает ступить вновь на земли Дануолла и поставить точку о своих тайнах. Чужой всегда наблюдает за Эмили и знает каждый ее шаг, но был ли он готов научиться чувствовать?