Прошло пятнадцать лет после войны. Тоф Бейфонг растит новое поколение магов в горах над Ю Дао. Зуко пытается удержать страну, которую до сих пор разъедает наследие Озая. Один взрыв у подножия Академии магии металла Бейфонг начинает цепь событий, которая может раскрыть секрет, почему неизвестно, кто является женой Лорда Огня и матерью Изуми.