Первый год закончен и Гарри переходит на второй курс. Хотя магический мир оказался весьма странным местом, но магия - настоящее чудо. Иллюзии занимают все больше места в жизни Гарри и он решает довести свои способности до логического конца. Вот только стать мастером будет нелегко. Гарри пытается разобраться что же такое магия на самом деле. Он строит теории, ставит эксперименты, эксплуатирует своих друзей. Ему предстоит преодолеть множество препятствий, начиная от коварных котов и заканчивая...

Наруто вырастили оружием деревни. Он не знает своего настоящего имени или своих родителей. Все, что у него есть - долг перед хокаге и обязанность защищать Коноху. Но во время боя с Пейном что-то происходит. И перед ним раскрывается новый, гораздо лучший мир.

Гарри Поттер далеко не тот наивный мальчик, каким его видят окружающие. Он очень умен и быстро узнает новые вещи, любит историю и психологию, прекрасно разбирается в людях, их страхах и желаниях. Как изменится волшебный мир, если Спаситель окажется далеко не так прост, как показывает окружающим.