Далекое будущее. Цивилизация рухнула под гнётом глобального потепления, кризиса антибиотиков и войн. Люди обитают на загрязнённых суровых пустошах, где на них охотится Ковчег "Асгард" - живой город, летающий над планетой. Он был убежищем для лучших умов человечества, которые должны были восстановить биосферу. Но спустя века асгардцы приняли идеологию, проповедующую уничтожение всех людей ради оживления Земли. Найдут ли две ветви человечества общий язык, или уничтожат друг друга навсегда?

"Посмешище", славный боевой крейсер Космофлота, захватывают "демоны" - могущественные существа из параллельного измерения. Джонни Хартман, единственный выживший человек на корабле, вступает во взаимовыгодное партнёрство с одной из этих тварей - существом по прозвищу Кумар. Вместе они решают во что бы то ни стало покинуть корабль. Впрочем, есть маленькая деталь - видеть "демонов" человек может лишь под воздействием сильного наркотика. Так где же пролегает тонкая грань реальности?

Далёкое будущее. Человечество вышло в космос, где вступило в Содружество Разумных Видов Галактики. По сути, на Земле наступила утопия, но разногласия и конфликты в Содружестве всё ещё сильны. Чтобы решать их, создаётся дипломатический корпус Содружества. Натан Саварр, один из лучших дипломатов, и его напарница-ИИ Рита получают себе в команду третьего человека - стажёрку Дебору Ловис. С этого момента в жизни каждого из них начинается новый виток.