В мире, где Стражей используют как оружие, а Проводников — как инструмент контроля, Нат скрывает, кем является на самом деле. После перевода в головной центр он сталкивается с командой Кевина Дэя и Эндрю Миньярдом — человеком, который слишком быстро замечает чужие тайны. Их связь не должна была случиться. Но теперь она может сломать систему изнутри.