Прошло три года с Войны. Гарри Поттер окончил академию авроров и его в первый же день отправили на миссию. Ему с командой авроров предстоит остановить Теодора Нотта, создающего Маховик времени. Министерство магии считает, что он создает артефакт с намерением вернуть Темного лорда. Однако всё идет не по плану, потому что Гарри выбрасывает в прошлое. Теперь его целью является прервать злое начало в Томе Реддле ради светлого будущего.

История имеет начало с конца 19-го века. Влюбленная пара волшебников увлекалась темными искусствами, и однажды один из юношей захотел владеть магией, сравнимую только с силой Госпожи Смерти. Ослепленный своей затеей, он втянул в безумие и любимого, который согласился помочь в проведении обряда. Но в результате, они навлекли на себя проклятие. Из-за чего, основатель идеи, должен умирать, как только поцелуется со своей парой. А другой, стал бессмертным, и обязан ждать 17 лет.

Драко должен был переместиться в прошлое, чтобы убить Гарри Поттера по приказу Темного Лорда, но вместо этого он попал в параллельный мир, где все ученики и учителя противоположности себе, а сам Гарри Поттер влюблен в Тома Реддла…стоп, откуда здесь взялся молодой Волан-де-Морт?!