Новый закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, ставит под угрозу едва начавшиеся тайные отношения Джея и Чонвона недавно признавшихся друг другу. Более того это подвергает опасности деятельность всей группы. Что выбрать, личное счастьем или мечта остаться айдолом, к которой каждый из них так долго шел.

Мир в где животные могут перевоплощаться в людей. Сону лис, который рано остался без мамы и живет один в лесу. Однажды в дождливый день поздней осенью возвращаясь на место, где приметил немного грибов он встречает молодого заблудившегося волка Ники, который пугается и вспоминает рассказы старших о маленьких существах: хитрых и коварных лисах, что пьют их кровь что бы стать сильнее. Уже уходя Сону, все же решает помочь этому промокшему глупому волку.