В ходе Сталинградской битвы армия Третьего Рейха одерживает победу, заставляя СССР сдать позиции и вместе с семьёй бежать в глубь страны, где им придётся смириться с поражением или же придумывать новый план. Но перед побегом Союзу приходится оставить своего тяжелобольного, четырёхлетнего сына — Россию в одной из деревень, что находилась неподалёку от Сталинграда. Решив зачистить непокорные территории, Рейх оказывается в той самой деревне, где он и находит оставленного малыша.

Рейх, из-за ошибки США, попадает в будущее, где Россия является диктатором и угрозой для всего мира. Ему приходится принять то, что в этом будущем всё является роботизированным, да и сам русский является живой машиной. Американец, зная, что немец и русский плотно пересекались в прошлом, просит его помочь им остановить его, а Третий, понимая, что иного выбора у него нет, соглашается на данную сделку.

Неужто я был так плох к тебе в последние годы? А я ведь очень старался стать любимым папочкой для тебя, — он широко улыбается пока с нижней губы продолжала стекать солёная кровь, пачкая его подбородок, шею и обнажённую грудную клетку, — Пусть ты и сменил своё одеяние, надеясь, что таким образом избавишься от меня и своего имперского происхождения, но у меня с тобой навсегда останется общая кровь.

Однажды Рейх, посетив своего заклятого друга, встречается с одним из сыновей Союза, который тут же привлекает его внимание. Внутри немца тут же пробуждаются животные желания, а его внутренний зверь возжелал поохотиться за этим мальчишкой. Он становится одержимым Россией. И вот, в один прекрасный момент, его капкан схлопывается.

Вторая мировая война. В близком кругу Союза заводится предатель, который выманивает Россию прямо в лапы немецких солдат. Окзавшись в временном концлагере, он впервые встречает Третьего Рейха, который тут же решает забрать мальчишку к себе в качестве ценного трофея. Жестокий тиран, диктатор и садист, который не чувствует жалости, готовый идти по головам миллионов людей ради своей цели. Но однажды Росс узнает большую тайну Рейха, которую тот так тщательно скрывал долгие годы.Как сложится их жизнь?