История о молодой девушке обладающей всей мощью тёмной магии, о происхождении которой она не знает из-за тайн прошлого её матери (но совсем скоро узнает, и ей предстоит сделать выбор, который повлияет на судьбы многих), а пока она должна спасти своего старого друга джинна из плена чёрного чародея и остановить наступающий конец света в Срединных землях.

Люси Миллс исполнилось 16 лет. Операция "Кобра" закончилась. Люси дописала свою книгу, вернула её в поместье чародейки и нашла там другие книги - о знакомых ей персонажах, но в других изложениях. В своём стремлении найти собственную сказку, Люси открывает портал, прощается с Нариссой и вместе с сестрой переносится в другой мир...

Чёрная фея, мать Леонарда Хейла, руками его старшей дочери похищает свою внучку Майю, что ещё больше осложняет жизнь жителей Сторибрука. Потом она прибывает уже взрослой женщиной, и как выясняется именно ей суждено убить Спасительницу. А Дана, Нарисса, Лиллит и альтернативная версия Робина Гуда, возвращаются в Сторибрук. События приводят к Чёрной фее, которая контролирует Майю её сердцем. Появившись в городе, она начинает войну между светом и мраком, что неизбежно ведёт нас к Финальной битве..

Когда похоже, что Сторибрук может наслаждаться спокойствием, ему снова угрожают тёмные силы. Зловещий мистер Хайд, теперь разделённый с доктором Джекилом, прибыл и привёл с собой всех своих соплеменников из Края нерассказанных историй. Хуже того, тёмная альтер-эго Нариссы, Злая королева, продолжает существовать, даже несмотря на то, что её сердце разбито. Она объявила войну героям и разделила Мариссу и Дэвида, наложив на них проклятие сна. Тем временем Дана узнаёт секрет о своей роли Спасителя..

Дана, Ник Бойд и команда героев отправились в Преисподнюю, где они столкнуться с врагами и даже с семьёй, в числе которых Кора и Моргана. Герои планируют спасти Кристиана, но это лишь верхушка айсберга куда более запутанной истории, ведь Подземное царство Владетеля - это не просто другой мир... Дане предстоит вновь примирится со своей ролью Спасительницы. Между тем Нариссе предстоит "интересная" встреча с матерью, учитывая последние слова Коры, а Лиллит ждёт долгожданная встреча с её отцом.