Школьная AU. До Хайзенберга. Уолтер Уайт преподает химию в школе и медленно задыхается в собственной жизни. Когда директор предлагает присматривать за проблемным учеником Джесси Пинкманом, это кажется унизительной обязанностью. Но Джесси врывается в его жизнь как химическая реакция, которую уже невозможно остановить. + + + + Один привык жить без желаний. Другой привык, что никому не нужен. Это история о том, как два человека пытаются вернуться домой.

После войны Северус осел в тихом немецком городке и пытается жить обычной жизнью, что непросто. Ведь после того, как Гарри вытащил его с того света, Северус потерял способность контролировать эмоции и желания. Когда Снейпу начинает казаться, что он справляется со своим состоянием, одним сумрачным сентябрем он встречает в парке Гарри Поттера, который продает свое тело под личиной… молодого Северуса.