Все происходит в мире где не существует магии. Малфоя - младшего отправили туда на исправительных работы, а Гермиона просто решила поселится в магловском районе. Драко хочет подзаработать и он встречает парня, который предлагает ему убить одну девушку... Малфой узнает, что эту девушку зовут Гермиона ...