Прошёл год с тех пор, как десептиконы были изгнаны с Земли. Но новый штаб автоботов, теперь уже просто людей, продолжал существовать и даже имел связь с другими трансформерами, которые продолжали борьбу в космосе. Коготь и Веточка пытаются построить отношения. Но десептиконы не дремлют и вся земная ...