Коготок — котёнок племени Ветра, Светлячок — Грозового, Пчёлка — Сумрачного. Между собой их объединяет отчуждённость в своем собственном доме, нечистокровность, неизвестность своего истинного происхождения и предательство настоящих родителей, которых они никогда не видели. Речному котику, Рысёнку, досталась учесть похуже — грязная слава тирана-отца и частичная слепота, мешающая вести обычную жизнь племенного кота. Смогут ли котята вырасти настоящими воинами, которыми могут гордиться их племена?

Маленькие Зери и Клоу жили самой обычной беззаботной жизнью. Клоу познавал правила правления прайдом у своего отца — короля, а Зери мечтала стать превосходной охотницей. Но кто знал, что судьба разведет брата с сестрой по разные стороны и, что месть одного из них станет самым страшным бедствием, которое обрушится на прайд.