Бывшие друзья Аль-Хайтам и Кавех по стечению обстоятельств начали жить вместе. Пока холодный секретарь работал и проводил время за чтением книг, его беззаботный сосед развлекался, пропадая ночами в тавернах. После попойки Кавех в очередной раз не смог попасть домой через дверь, и закатил скандал соседу. Бросаясь громкими угрозами, парни решили разъехаться, но что-то пошло не так...

После долгого затишья появляется новый Злодей с гениальным планом по изменению героев. Неразделенная любовь превратила ученого в безумного гения, готового на все лишь бы разбивший сердце возлюбленный, стал его собственностью. Вместе со всем известными злодеями они осуществляют задуманное и погружают мир в хаос. Молодые герои попадают под воздействия катастрофы и больше не смогут стать прежними. Им будет непросто справиться с новыми физическими особенностями и генетическими изменениями.