Наруто не встречает Джираю по сюжету и проигрывает в раунде с Неджи на экзамене. После этого его унижают ещё сильнее и он не выдерживает, и хочет узнать у Саске как стать сильнее.
Наруто решил проследить за Саске и увидел что он разговаривал с ниндзя из скрытого звука. И понял что Саске решиться ...