Новый эксперимент. Шерлок создал "зелье" из-за которого, выпивший его человек, станет животным. Детектив уверен что жидкость подействует, осталось это только подтвердить наглядно, и желательно на том, кто будет всегда рядом с гением. Джон. Джон именно то-что ему надо.

Маленький Джон живёт в богатой семье, и однажды в его комнате появляется портрет его сверсника с тёмными кудряшками и холодным изучающим взглядом. Ночью того же дня, Джон проснулся от шуршания, включил светильник и ошарашенно посмотрел на край кровати. Там сидел тот самый мальчик из картины, которая при этом была пуста. Это знак новой дружбы? Любви? Приключений? Вполне возможно.

Мир, где человек должен родиться либо оборотнем, либо магом. Обычно первые в итоге, становились чуть ли не "рабами" у вторых. Но примерно 40 лет назад, начало появляться всё больше и больше исключений, когда ребёнок не был ни оборотнем, ни магом. Джон с самого детства не мог ни обучиться магии, не перевоплощаться. По этому все, да и он сам, считал себя обычным. Но, видимо, судьба решила сделать ему сюрприз.