В мире существуют тени – души молодых людей, не сумевших покинуть Землю, они бесцельно скитаются в поисках своей самой сильной любви прошлой жизни. Не у всех получается распознать переродившуюся душу своих возлюбленных, но тем, кто всё-таки угадывает, удается попасть в мир грёз вместе с родственной душой. Только самый близкий видит в тени её истинное лицо и может превратить обратно в человека. Чонгук, при жизни любивший одну девушку, вынужден искать её. Но душа его любимой теперь в теле парня.