AU 6×10 С самого детства Принцесса Эмма была увлечена историями о Злой Королеве. Видя на старом портрете красивую и таинственную женщину, она не могла понять, как она может быть злой. В день посвящения в рыцари её сына она впервые встречается с ней, и Свон одолевают противоречивые чувства: страх из-за рассказов родителей и восхищение от встречи с брюнеткой. Тем временем Злая Королева заявляет, что всё вокруг нереально, а они из другого мира. И почему-то в это хочется верить.