Параллельная вселенная. Люди живут в непосредственной близости со сверхъестественным. Свайтшоу – одно из измерений - город, в котором живут магические существа, именно в этом городе и начнется наша история.

Тимур – угрюмый парень из обычной семьи, потерявший тягу к жизни. Лука – свободолюбивый юноша из богатой семьи с крайне странным увлечением. Что может связывать двух абсолютно разных людей? Ничего, разве что сильная любовь к прекрасному.

После неприятного случая в детстве Яков покидает свой дом. Переехав в большой город, как давно мечтал, он живет насыщенной жизнью. Хорошо оплачиваемая, перспективная работа, друзья, любимая девушка, которой он собирается сделать предложение — все прелести жизни. Но в один день его спокойствие нарушает звонок от сестры и вынуждает снова погрузиться в прошлое, от которого он так сильно пытался сбежать.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как люди сходят с ума? Что чувствуют при этом? А может, вы сами уже давно стали сумасшедшим, но просто не знаете этого? Тогда вопрос к вам: мир, в котором вы живете, реален или же это просто плод вашего больного воображения?

- Драко, будешь моим партнером... Разумеется по танцу.