Уильям Афтон, не имея особых личных целей, поступает в колледж, где встречает Генри Эмили. Начало интересного знакомства, не иначе... Однако знакомство перерастает в дружбу, а дружба в совместный бизнес, который в будущем принесет городу много радости, но ещё больше боли и ужаса.

В октябре 1993 года Майкл своим неожиданным побегом оставил Джереми с кучей вопросов, ответов на которые тот так и не нашёл. Через несколько лет он лишь вспомнит об обещании, что Майкл дал душам убитых Уильямом Афтоном детей. Джереми придется взять всё в свои руки. Но, как окажется намного позже, найти контакт с душами детей не так уж и сложно. Сложнее всего разобраться с неожиданным возвращением Майкла, когда все надежды на повторную встречу давно пропали.

Бывший менеджер Пиццерии Фредди Фазбера Скотт Фон Гай живёт свою лучшую жизнь, работая психологом и воспитывая своего сына, Майкла Блэкберна. Но есть одна проблема - Майкл социально неловок и у него нет работы. Скотт - любитель контролировать свою и чужие жизни, поэтому договаривается с Карлтоном Берком и Альфредом Свифтом о работе для Блэкберна. В результате работы с нынешним офицером полиции и частным детективом, Блэкберн учится многому... особенно тому, кому стоит доверять...