Ты просыпаешься в совершенно незнакомом тебе месте. Серый и тяжелый туман висит над тобой, из-за него ничего не видно. Угнетающая тишина душит тебя, сдавливая твоё горло. - Где я...? Ты не могла шевелиться, страх парализовал тебя. Вдруг ты начинаешь улавливать издалека еле слышные звуки. Дыхание участилось, сердце стало биться чаще, тебя посещали разные мысли, но одна из них перекрывала остальные: "Где я..?"

Все в лесу негодовали, почему же Кощей всё один. К нему таких красавиц водят... Может выбрать не может? Да Баба - Яга предположила, что Кощей - то их, влюбился в Ивана. Может ли быть между ними связь? И хорошо - ли это закончится?