Диппер и Мэйбл уже 17 лет. Близняшки приехали на все лето к дядюшкам. Они планировали спокойно насладиться каникулами. Но не тут то было! Диппер находит следующие части дневников, в которых описаны существа, не виданных Фордом, Стэном и Диппером. Парень начинает поиски следующих частей, ему помогает Билл. Но поискам мешают проблемы Мэйбл и Гидеона, Венди, с ее обворожительной красотой и хладнокровием. Но главная помеха: Вилл. Сколько задач для парня, мечтающего о тихом лете...

В Миннесоте в Hight School редко происходят стычки между учениками. Школа имеет хороший авторитет среди других школ. Но все меняется резко и неожиданно. В школу приходит новенький. После его прихода погибают двое учеников. На камерах изображены некоторые черты одежды, новенького, но лица не видно. На него падает подозрение, вот только друзья новенького знают точно, что это не он. Но у них нет ни единого доказательства. Пятерка друзей решает распутать самим это дело...