Разозлившись на Фёдора, Иван высылает Басманова подальше от Слободы и велит не возвращаться без его приказа. Скуратов и Вяземский, воспользовавшись отсутствием вечного противника, объединив усилия, движутся к желанной цели. Но время проходит, и царю во сне начинают являться странные ведения, которые, ему кажется, предсказывают будущее. Покуда Фёдор взаперти, во всех героях только начинают происходить странные перемены..