Чимин всего лишь уличный танцор, однажды решивший выступить рядом с кафе. А Тэхён, работающий поваром в том самом кафе, случайно застаёт танец Пака и больше не может выбросить его из головы. Или история о том, как по уши влюблённый Тэхён старается адекватно общаться с Чимином.

Один из множества осенних дней. Один из множества чайных магазинчиков. Одна из немногих встреч, что обернулась знакомством двух парней, один из которых видит в своих снах людей, что сыграют важную роль в его жизни, а другой – сны с людьми, которых он может спасти от смерти.

Ким Тэхён — известный корейский рок-артист. В его исполнении преобладает расщепление голоса, создающее эффект "рычания", что нравится далеко не всем. Пак Чимин как раз относится к людям, которые не понимают, что другие нашли в "бездарном" исполнении "певца без голоса". Однако однажды обстоятельства складываются так, что Чимин видит совершенно иную сторону голоса дерзкого вокалиста — нежный, бархатный баритон, которым Ким в одиночестве исполнял какую-то грустную песню, изредка вытирая слёзы.

Тэхён - ангел, провинившийся перед Высшими, который был отправлен на землю. Но Бог дал ему второй шанс, наказав: "Если ты сможешь найти свою Вселенную и сумеешь изменить её, то Небеса вновь будут открыты для тебя.". Скитаясь по Сеулу, ангелу "посчастливилось" найти пристанище у надменного и недоверчивого бизнесмена Пак Чимина.