Планета Глубор — бескрайний океан, скрывший под водой руины исчезнувшей цивилизации людей. Здесь правят ихтиды: одни поклоняются Свету и магии звука, другие выковывают мощь из огня и металла. Но из глубин поднимается «Гниль», и древний зов пробуждает тайну, способную переписать историю четырёх подводных царств. Изгой-«пустоголосый» отправляется в путь, где столкнётся с правдой, которую все ихтиды предпочли забыть. В его пустоте — ключ к загадке, от которой зависит судьба всего Глубора.

Новая должность не слишком радует юную искательницу приключений. Драконы, которых стоило укрощать перевелись, оставив вместо себя скучные приёмы и занятия. В попытках вернуть в серую, как стены Эребора, жизнь искру, Ариэль падает в пропасть. И просыпается дома с телевизором, электрочайником и новым девизом: никакого Толкина. Почти налаженную жизнь портит появление на пороге 12 гномов, один из которых настойчиво зовёт ее своей женой. А притаившаяся тень Саурона внимательно наблюдает за ней и ждёт